ООО «Газпром капитал» (дочерняя структура ОАО «Газпром») открыло книгу заявок на облигации в объеме 15 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются трехлетние облигации в количестве 15 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Книгу заявок планируется закрыть в 17.00 мск 8 ноября, техническое размещение запланировано на 10 ноября. Поручительство по выпуску предоставит ОАО «Газпром», — сообщает источник.
Ориентир ставки первого купона составляет 7,25-7,75% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Организаторами выступают ООО «Ренессанс Капитал — ФК» и ЗАО «КБ “Ситибанк”. Размещение планируется в котировальном списке “В”.
Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 23 декабря 2010 года три выпуска облигаций ООО “Газпром капитал” общим объемом 30 миллиардов рублей. К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются облигации первой серии на 5 миллиардов рублей, второй серии на 10 миллиардов рублей и третьей серии на 15 миллиардов рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36400-R, 4-02-36400-R и 4-03-36400-R соответственно.